삼성 SDI를 중심으로 2차전지 산업에 투자하는 ETF
✔ 기본정보
펀드명, 삼성 KODEX 2차전지 산업증권 ETF(305720)는 삼성자산운용에서 2018년 09월 11일 부 최초 설정하여 국내 주식을 기초로 운용하고 있습니다. 본 ETF는 유가증권 및 코스닥 상장종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지 관련 원재료, 장비, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통하여 상위 25 종목을 선정하였으며 종목 구성은 3월, 6월, 9월, 12월 연 4회 정기적으로 변경됩니다.
✔ 운용성과
본 ETF는 설정 이후 132.28%의 막대한 수익률을 자랑하는데 이는 연간 약 25%가량의 수익을 보인 셈입니다. 물론 첫 설정 이후 바로 수익이 이뤄지진 않았으나 2020년 코로나 이후 주식 시장이 상승세를 타면서 동시에 전기차 시장의 급격한 성장과 더불어 최근까지 막대한 수익률을 나타내고 있습니다.
하지만, 최근 주식 시장이 다시 침체기로 접어들면서 주가 지수 자체가 고점 대비 낙폭이 심한 편인데 미래 산업의 핵심이라고 여겨지는 전기차 시장은 여전히 나쁘지 않은 수익률을 보이고 있습니다.
✔ 보유종목
삼성 KODEX 2차전지 산업증권 ETF(305720)가 보유하고 있는 업종 비중은 전기 전자 56.34%, 비금속 광물 22.89%, 화학 20.77%이며 상위 10개 종목은 삼성 SDI, 포스코케미칼, LG 에너지솔루션, SK 이노베이션, 에코프로비엠 등이 있습니다.
본 ETF는 국내 3대 2차전지 제조사인 삼성 SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션을 모두 포함하고 있으나 아무래도 삼성자산운용에서 이뤄지는 KODEX ETF이기에 타 운용사의 2차전지 ETF 대비 같은 계열사인 삼성 SDI의 비중이 22.86%로 높은 편에 속합니다. 추가로 코스닥 시가총액 2위 기업인 에코프로비엠과 그 계열사들을 주로 돋보이며, 요즘 떠오르는 2차 전지의 화두로 손꼽히는 포스코케미칼까지 높은 비중으로 보유하고 있습니다.
✔ 요약정리
본 ETF는 2차전지산업 전반에 투자하고 있으나 운용사의 특성 상 삼성SDI에 다소 편중되어 투자가 이뤄지고 있습니다. 사실 국내 1위 2차전지 제조사가 LG에너지솔루션이라는 점을 고려했을 때 그 비중이 적게 느껴지는데 이런 점을 감안하여 투자 시 유의해야 된다고 생각합니다.
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